Jean-Pascal Martin

Jean-Pascal a débuté sa carrière dans le monde de la Finance en 2010 en tant que conseiller en sécurité financière et éducateur. Ses spécialités comprennent la planification de la retraite et de la succession, les placements fiscalement avantageux, la création et la préservation du patrimoine.

En tant qu’ancien propriétaire d’entreprise, il a remarqué que les grandes sociétés financières semblaient laisser les familles derrière elles parce qu’elles ne comprenaient pas les répercussions fiscales de leurs actifs (comme leur maison, leur REER, leurs placements non enregistrés et leurs entreprises) qui peuvent avoir une incidence sur leur retraite ou quand ils décèdent. La majorité des familles perdent une somme d’argent considérable, en raison des impôts dus, par manque d’éducation financière.

Après avoir étudié le marché pendant plus de 2 décennies, il a commencé à prêter attention aux conseils habituellement réservés aux riches. Cela a piqué sa curiosité et il s’est consacré à fournir les meilleurs conseils et solutions à ses clients. En imitant ce que font les familles riches, les grandes entreprises et les banques, il a pu faire croître le patrimoine de ses clients et mieux protéger leurs biens. Il a été en mesure de leur fournir des stratégies et des concepts qui n’étaient pas disponibles via les canaux financiers standard et traditionnels.

Alors que de nombreux conseillers se concentrent sur la phase d’accumulation de l’étape de planification financière (faire croître le patrimoine de leurs clients), Jean-Pascal se concentre aussi à leur fournir le revenu le plus avantageux fiscalement à leur retraite tout en préparant le transfert de leur succession à l’autre génération.

Il se consacre à fournir la bonne éducation financière aux professionnels, aux propriétaires d’entreprise et aux investisseurs immobiliers sur la façon de maximiser leur richesse et de laisser un héritage à leurs familles grâce à des stratégies secrètes bien gardées de l’industrie.